ボロアパートに独り暮らす無為の人、田山ツトムの元に、ある日、魔法使いがその弟子とともに現れる。ツトムはこの世の救世主に選ばれたのだという。ノアの箱船伝説を下敷きに、横内が初期の作品に一貫して流れ続ける、現実の自分と夢の自分＝もう一人の自分との葛藤というテーマに、ある種の決着をつけた作品。ツトム三部作の完結。